半導(dǎo)體硅晶圓市場(chǎng)持續(xù)景氣 本土廠商準(zhǔn)備好了嗎？

近日，半導(dǎo)體硅晶圓界發(fā)生兩則“大事件”可見(jiàn)，半導(dǎo)體硅晶圓供應(yīng)依舊短缺，那么這種狀態(tài)將持續(xù)至何時(shí)？本土硅晶圓廠商是否會(huì)因此而受益？

作者｜holly    校對(duì)｜木棉

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芯觀點(diǎn)──聚焦國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)大事件，匯聚中外名人專(zhuān)家觀點(diǎn)，剖析行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，帶你讀懂未來(lái)趨勢(shì)！

集微網(wǎng)報(bào)道，近日，半導(dǎo)體硅晶圓界發(fā)生兩則“大事件”，一是市場(chǎng)消息稱(chēng)合晶、臺(tái)勝科將調(diào)漲新合約報(bào)價(jià)，漲幅逼近一成，環(huán)球晶也將逐步調(diào)升報(bào)價(jià)；二是環(huán)球晶意大利子公司MEMC SPA將新建12英寸晶圓產(chǎn)線，有望在2023年下半年開(kāi)出產(chǎn)能。

由此可見(jiàn)，半導(dǎo)體硅晶圓供應(yīng)依舊短缺，那么這種狀態(tài)將持續(xù)至何時(shí)？本土硅晶圓廠商是否會(huì)因此而受益？

硅晶圓短缺將至何時(shí)？

事實(shí)上，硅晶圓作為半導(dǎo)體制造的基石，自2020年下半年以來(lái)市場(chǎng)需求便隨著晶圓代工產(chǎn)能的暴增而水漲船高，而后便陷入了缺貨的瓶頸。究其缺貨的深層次原因，供需不平衡占了大部分因素。

從需求端來(lái)看，新冠疫情催生的“宅”經(jīng)濟(jì)刺激筆記本、iPad等終端需求，與此同時(shí)，汽車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇的速度高于預(yù)期。以上兩個(gè)因素導(dǎo)致晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)吃緊，臺(tái)積電、三星、中芯國(guó)際、聯(lián)電等代工廠商開(kāi)啟的“擴(kuò)產(chǎn)潮”帶動(dòng)半導(dǎo)體硅晶圓需求；從供給端來(lái)看，過(guò)去幾年由于需求平衡，硅晶圓廠商鮮有擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作，雖然從去年開(kāi)始信越化學(xué)、勝高、環(huán)球晶、世創(chuàng)等全球各大硅晶圓廠商均宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但產(chǎn)能開(kāi)出仍需一定時(shí)日，另有消息透露，硅晶圓設(shè)備交期拉長(zhǎng)至18個(gè)月，在一定程度上延緩了擴(kuò)產(chǎn)速度。

那么這波硅晶圓缺貨潮將持續(xù)至何時(shí)，業(yè)界的說(shuō)法也不一。先前業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)半導(dǎo)體硅晶圓供應(yīng)吃緊情況將至2022年第一季度，可轉(zhuǎn)眼已到第一季度末，市場(chǎng)并未出現(xiàn)松動(dòng)的情況，合晶、臺(tái)勝科將調(diào)漲新合約報(bào)價(jià)以及環(huán)球晶意大利子公司MEMC SPA將新建12英寸產(chǎn)線便是力證。

月前韓國(guó)NH投資與證券分析師刊文指出，硅晶圓短缺將持續(xù)到2026年。他認(rèn)為，隨著各大硅晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)將會(huì)新增許多產(chǎn)能，但是由于高性能處理器的裸片尺寸逐漸擴(kuò)大、新的小芯片設(shè)計(jì)（chiplet）、堆疊封裝、晶體管遷移限制以及對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的更大需求，預(yù)計(jì)持續(xù)的硅晶圓供應(yīng)短缺將繼續(xù)存在。此外，每臺(tái)設(shè)備（包括汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備）處理器負(fù)載的增加也推動(dòng)了硅晶圓需求的增長(zhǎng)。

硅晶圓制造龍頭勝高近期則預(yù)測(cè)稱(chēng)，硅晶圓短缺將持續(xù)到2023年以后。勝高預(yù)計(jì)，2021~2025年期間硅晶圓市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)10.2%。2026年全球12英寸有望達(dá)到1100萬(wàn)片/月，2022年-2026年硅片將維持供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)。

另外，中國(guó)大陸硅晶圓廠商立昂微董秘吳能云在做客訪談時(shí)表示，受益于光伏、風(fēng)能等清潔能源發(fā)展，以及新能源汽車(chē)、工業(yè)自動(dòng)化控制等終端需求旺盛，所以預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年半導(dǎo)體硅晶圓都會(huì)保持旺盛的需求。

本土廠商發(fā)展如何？

在半導(dǎo)體硅晶圓持續(xù)短缺之際，漲價(jià)、簽訂長(zhǎng)約已成為一種新常態(tài)。以環(huán)球晶為例，該公司董事長(zhǎng)徐秀蘭曾多次提及，環(huán)球晶今年至2024年產(chǎn)能都已賣(mài)光，8英寸、12英寸硅晶圓需求都很強(qiáng)勁。截至去年底，環(huán)球晶在手訂單已逾1000億元新臺(tái)幣，部分長(zhǎng)單是5年期訂單，部分訂單長(zhǎng)達(dá)8年。

一直以來(lái)，全球半導(dǎo)體硅晶圓市場(chǎng)由信越化學(xué)、勝高、環(huán)球晶、世創(chuàng)和SK Siltron牢牢把握，五家廠商占據(jù)了近90%的份額，不過(guò)這也意味著國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。如今國(guó)際大廠的硅晶圓廠商產(chǎn)能持續(xù)滿(mǎn)載，本土廠商是否會(huì)受益？國(guó)內(nèi)某著名證券機(jī)構(gòu)分析師唐宇（化名）對(duì)集微網(wǎng)表示，在產(chǎn)能吃緊之時(shí)，大廠的訂單就會(huì)外溢，大陸本土的硅晶圓廠商可望迎來(lái)轉(zhuǎn)單，這不失為一個(gè)提高市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。

業(yè)內(nèi)人士則指出，中國(guó)大陸已經(jīng)投資開(kāi)發(fā)了一個(gè)本土硅晶圓生態(tài)系統(tǒng)，但仍落后于信越化學(xué)、勝高等老牌企業(yè)。信達(dá)證券也持相同看法，其在報(bào)告中指出，本土硅晶圓產(chǎn)業(yè)起步較晚，技術(shù)積累不及海外。

“滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份等本土企業(yè)在8英寸硅晶圓上取得了一些成功，但在12英寸硅晶圓上尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模突破，他們?nèi)狈ν庋由L(zhǎng)晶圓或高級(jí)節(jié)點(diǎn)所需的高純度和均勻性晶圓的專(zhuān)業(yè)能力?！睒I(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充說(shuō)道。

不過(guò)可喜的是，在龐大的內(nèi)需市場(chǎng)以及國(guó)家政策的帶動(dòng)下，本土企業(yè)加快了半導(dǎo)體硅晶圓的研發(fā)投入和建設(shè)，滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微等本土頭部廠商在12英寸半導(dǎo)體硅晶圓的技術(shù)和產(chǎn)能上實(shí)現(xiàn)了突破。

滬硅產(chǎn)業(yè)旗下的上海新昇在2018年打破了本土12英寸半導(dǎo)體硅晶圓國(guó)產(chǎn)化率幾乎為0%的局面，去年年底產(chǎn)能更是達(dá)到30萬(wàn)片/月的目標(biāo)。今年1月，滬硅產(chǎn)業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，上海新昇已與長(zhǎng)江存儲(chǔ)、武漢新芯分別簽訂集成電路用12英寸硅晶圓產(chǎn)品長(zhǎng)期供貨協(xié)議，預(yù)定了2022年-2024年的產(chǎn)能。

中環(huán)股份透露，其位于江蘇宜興的集成電路用12英寸大硅片項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡順利、客戶(hù)驗(yàn)證加速，截至2021年底，12英寸半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能為17萬(wàn)片/月，至2022年底預(yù)計(jì)產(chǎn)能約30-35萬(wàn)片/月。

另外，立昂微衢州基地12英寸硅片在2021年底已達(dá)到月產(chǎn)15萬(wàn)片的產(chǎn)能規(guī)模，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模化生產(chǎn)銷(xiāo)售，并與部分12英寸硅片客戶(hù)簽訂有長(zhǎng)約。

對(duì)于本土半導(dǎo)體硅晶圓企業(yè)如何發(fā)展，上述業(yè)內(nèi)人士也給出了建議，他認(rèn)為一是繼續(xù)關(guān)注SiC 和GaN on Si；二是逐漸過(guò)渡到12英寸；三是將重點(diǎn)聚焦在外延和拋光晶圓上。

結(jié)語(yǔ)：當(dāng)下半導(dǎo)體硅晶圓市場(chǎng)持續(xù)供不應(yīng)求，景氣度或?qū)⒊掷m(xù)至2023年甚至更久，雖然前五大廠商已壟斷市場(chǎng)多年，實(shí)現(xiàn)全面的替代仍任重而道遠(yuǎn)，但好在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了突破，國(guó)產(chǎn)替代的步伐有望加速。 

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