剛用3nm芯片“背刺”臺(tái)積電的三星，實(shí)際還差得遠(yuǎn)？

三星6月30日宣布，已開始量產(chǎn)最先進(jìn)的電路線寬為3納米的半導(dǎo)體。臺(tái)積電預(yù)定2022年內(nèi)開始量產(chǎn)3納米半導(dǎo)體，乍看上去，三星似乎在最尖端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)上領(lǐng)先一步，然而事實(shí)并非如此。

“客戶究竟是誰(shuí)？”三星發(fā)布這一消息后，作為韓國(guó)證券街的首爾市汝矣島出現(xiàn)了這樣的疑問(wèn)。在半導(dǎo)體行業(yè)，客戶名稱與電路線寬一樣，也是證明企業(yè)技術(shù)實(shí)力的重要指標(biāo)。尤其是第一個(gè)交貨對(duì)象，具有十分特殊的意義。

盡管如此，三星并未在發(fā)布的消息中公開客戶企業(yè)的名稱。僅介紹說(shuō)：“首先將被高性能計(jì)算機(jī)采用”。3納米線寬半導(dǎo)體的生產(chǎn)地也并非引進(jìn)最新設(shè)備的平澤工廠，而是負(fù)責(zé)開發(fā)制造技術(shù)的華城工廠，這一點(diǎn)也引發(fā)了“可能是極小規(guī)模量產(chǎn)”的猜測(cè)。

按照供應(yīng)商等的說(shuō)法，三星首先將向中國(guó)大陸的加密資產(chǎn)（虛擬貨幣）挖礦企業(yè)提供運(yùn)算處理半導(dǎo)體。虛擬貨幣的價(jià)格目前正在大幅下跌，礦企未來(lái)能否成為穩(wěn)定客戶還是未知數(shù)。

三星的代工業(yè)務(wù)自2021年初起就被指出萎靡不振。2020年下半年開始量產(chǎn)的5納米產(chǎn)品的良品率上不去，無(wú)法向最大客戶美國(guó)高通穩(wěn)定供應(yīng)智能手機(jī)用半導(dǎo)體。高通最終于2021年秋季增加了臺(tái)積電的代工量，使得三星丟失訂單。

另一方面，幾乎同一時(shí)期開始量產(chǎn)5納米產(chǎn)品的臺(tái)積電則一手包攬了美國(guó)蘋果的CPU（中央處理器）。iPhone是銷量最大的單一機(jī)型，其CPU的生產(chǎn)需要具備可在短時(shí)間內(nèi)使供應(yīng)量步入正軌的量產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)。目前，除了臺(tái)積電之外，其他企業(yè)的應(yīng)對(duì)難度極大。

由于在5納米產(chǎn)品上拉開差距，臺(tái)積電的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)臺(tái)灣的調(diào)查公司集邦咨詢（TrendForce）介紹，2022年1～3月臺(tái)積電的代工份額占53.6％，比第2名三星高出16.3％。與三星領(lǐng)導(dǎo)人李在镕副會(huì)長(zhǎng)提出“要實(shí)現(xiàn)世界第一”的3年前相比，目前雙方的差距擴(kuò)大了8個(gè)百分點(diǎn)。

專業(yè)做代工的臺(tái)積電的優(yōu)勢(shì)是可以集中投資尖端技術(shù)。預(yù)計(jì)2022年的設(shè)備投資最高同比增長(zhǎng)46％，達(dá)到440億美元，其中7～8成將用于尖端產(chǎn)品。在3納米產(chǎn)品方面，臺(tái)積電為了2022年內(nèi)量產(chǎn)，正在臺(tái)灣北部的新竹市和南部的臺(tái)南市同時(shí)推進(jìn)建立2個(gè)生產(chǎn)基地。

在蘋果等客戶看來(lái)，選擇臺(tái)積電的好處也很大。專業(yè)做代工的臺(tái)積電跟三星不同，不在智能手機(jī)等最終產(chǎn)品上直接與客戶競(jìng)爭(zhēng)。因此，客戶容易把堪稱技術(shù)結(jié)晶的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)信息托付給臺(tái)積電。在支持客戶進(jìn)行半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的通用設(shè)計(jì)信息產(chǎn)品陣容上，臺(tái)積電也更勝一籌。

急于挽回局面的三星著手調(diào)整半導(dǎo)體部門的人事。2021年12月把三星電機(jī)的社長(zhǎng)慶桂顯調(diào)回?fù)?dān)任半導(dǎo)體部門負(fù)責(zé)人。2022年6月，更換了代工制造技術(shù)中心負(fù)責(zé)人等十幾名高管。

三星的高管人事調(diào)整往年是在12月進(jìn)行。此次破例進(jìn)行人事調(diào)整不僅說(shuō)明調(diào)整生產(chǎn)技術(shù)是當(dāng)務(wù)之急，還有意調(diào)整原本全由通用半導(dǎo)體存儲(chǔ)器出身人員構(gòu)成的高管結(jié)構(gòu)。為了細(xì)致周到地應(yīng)對(duì)客戶，三星還積極利用外部人才，例如引入來(lái)自高通的人員進(jìn)行設(shè)計(jì)支持等。

一度在尖端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中落后的美國(guó)英特爾也加快反攻。英特爾首席執(zhí)行官（CEO）帕特·基辛格表示，“尖端代工集中在亞洲，需要地理上保持平衡的制造能力”，宣布在歐美進(jìn)行巨額投資。目前仍是臺(tái)韓美“半導(dǎo)體三巨頭”鼎立的格局。

從三星目前的業(yè)績(jī)來(lái)看，由于半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的收益，繼續(xù)增收增益。7月7日公布的2022年4～6月的銷售額為同比增長(zhǎng)21％，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11％。

即便如此，三星的前景依然不明朗。由于全球經(jīng)濟(jì)惡化，智能手機(jī)和顯示器行情低迷，居家消費(fèi)觸頂回落，包括電視機(jī)在內(nèi)的家電也出現(xiàn)銷售下滑。這種情況還波及存儲(chǔ)器市場(chǎng)，三星4個(gè)主要部門的業(yè)績(jī)?nèi)嫠ネ说娘L(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越大。要想實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，需要在市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大的半導(dǎo)體代工領(lǐng)域確保收益。

在半導(dǎo)體不足長(zhǎng)期化的背景下，代工向臺(tái)積電一極集中對(duì)廣泛產(chǎn)業(yè)而言也是一大風(fēng)險(xiǎn)。三星作為臺(tái)積電的替代角色，能否穩(wěn)定量產(chǎn)尖端半導(dǎo)體？從經(jīng)濟(jì)安保的角度來(lái)看，這也是很重要的事情。

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