5月新能源汽車交付量反彈背后，需警惕6/7月車芯面臨短缺高峰

在積極的復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策指導(dǎo)下，供應(yīng)鏈已快速恢復(fù)，并帶動(dòng)了5月各主機(jī)廠產(chǎn)銷量快速反彈，多家造車新勢(shì)力新車交付量環(huán)比大增；不過(guò)，未來(lái)幾個(gè)月汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍將面臨較大挑戰(zhàn)，以芯片為代表的關(guān)鍵物料或?qū)⑾萑雵?yán)重短缺境地。

始于3月下旬的新一輪疫情反彈一度讓國(guó)內(nèi)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈憂心忡忡，其中小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬、華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO/智能汽車BU CEO余承東等業(yè)內(nèi)人士曾紛紛發(fā)布5月汽車供應(yīng)鏈斷供預(yù)警。不過(guò)從各家新能源汽車企業(yè)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)看，在積極的復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策指導(dǎo)下，汽車供應(yīng)鏈已快速恢復(fù)，并帶動(dòng)了5月各主機(jī)廠產(chǎn)銷量快速反彈，多家造車新勢(shì)力新車交付量環(huán)比大增。

不過(guò)，未來(lái)幾個(gè)月汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍將面臨較大挑戰(zhàn)，一是疫情下供應(yīng)鏈尚未完全恢復(fù)，仍在制約著汽車產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)；二是隨著疫情逐步結(jié)束，國(guó)內(nèi)各主機(jī)廠加大生產(chǎn)力度以彌補(bǔ)此前損失，市場(chǎng)再度出現(xiàn)集中生產(chǎn)的情況，也讓汽車供應(yīng)鏈再度面臨供應(yīng)壓力，分析認(rèn)為，未來(lái)2個(gè)月，以芯片為代表的關(guān)鍵物料或?qū)⑾萑雵?yán)重短缺境地。

                                                                       5月新車交付量反彈，比亞迪再創(chuàng)新高

今年3-5月，全國(guó)多地疫情反彈，給我國(guó)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)，其中汽車供應(yīng)鏈集中地——上海疫情的爆發(fā)，對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的影響很大，部分業(yè)內(nèi)人士甚至在4月發(fā)出了“上海及周邊供應(yīng)鏈企業(yè)無(wú)法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，5月中國(guó)所有整車廠都要停產(chǎn)”的警示。據(jù)了解，博世、采埃孚、麥格納、大陸集團(tuán)等都在中國(guó)建立了以上海為核心的零部件支撐體系，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹此前在接受集微網(wǎng)采訪時(shí)曾表示，上海疫情對(duì)我國(guó)汽車供應(yīng)鏈影響最大。

受此影響，從中央到地方，都積極應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的影響，并為汽車產(chǎn)業(yè)鏈爭(zhēng)取條件復(fù)工復(fù)產(chǎn)。在上海發(fā)布的首批復(fù)工名單中，就有66家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)以及超過(guò)315家汽車供應(yīng)鏈企業(yè)，以及眾多配套服務(wù)企業(yè)，成為上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)的排頭兵，很好確保了5月全國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的有序生產(chǎn)。

近日，一眾新能源汽車企業(yè)紛紛發(fā)布了各自5月新車交付量數(shù)據(jù)。

造車新勢(shì)力中，小鵬汽車、理想汽車、哪吒汽車、零跑汽車5月新車交付量均破萬(wàn)，特別是理想汽車環(huán)比4月大幅增長(zhǎng)175.88%；零跑汽車也再創(chuàng)歷史新高，當(dāng)月交付新車10069輛。蔚來(lái)汽車雖然交付量未破萬(wàn)，但相比4月也錄得將近2000輛的增量。

其他企業(yè)中，比亞迪再創(chuàng)歷史新高，5月新能源汽車銷量達(dá)11.49萬(wàn)輛，今年累計(jì)銷售新能源汽車突破50萬(wàn)輛；廣汽埃安也取得2.1萬(wàn)輛的良好成績(jī)，環(huán)比增長(zhǎng)106.19%。此外，極氪、AITO也均創(chuàng)下歷史新高，5月新車銷量分別為4330輛、5006輛。需特別指出的是，華為與小康股份合作的問(wèn)界M5自3月正式交付以來(lái)，新車交付量屢創(chuàng)新高，帶動(dòng)小康股份股價(jià)持續(xù)拉高，據(jù)余承東披露，雙方還將于6月發(fā)布問(wèn)界M7車型，并于9月推出純電版問(wèn)界M5。

                                                各品牌5月新能源汽車交付量一覽（來(lái)源：公開數(shù)據(jù)整理，單位：輛）

從統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，疫情影響下，今年5月新能源汽車仍保持較快發(fā)展速度，如上統(tǒng)計(jì)企業(yè)中，僅威馬汽車一家企業(yè)為同比下降，其余均保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，零跑汽車表示，其已連續(xù)14個(gè)月同比增速超200%。值得一提的是，本土新能源汽車領(lǐng)軍企業(yè)比亞迪，其去年基數(shù)較大，今年仍能保持高增長(zhǎng)速度，已連續(xù)3個(gè)月新車銷量超10萬(wàn)輛。

中汽協(xié)分析認(rèn)為，今年新能源汽車供需兩端均承壓，不過(guò)，為提振車市，國(guó)家出臺(tái)了相關(guān)政策促進(jìn)汽車消費(fèi)，隨后，各地方救市政策密集出臺(tái)，通過(guò)發(fā)放汽車消費(fèi)券、搖號(hào)抽獎(jiǎng)等刺激消費(fèi)方式，拉動(dòng)多數(shù)汽車企業(yè)5月份銷量實(shí)現(xiàn)環(huán)比大漲。

                                                                          新舊需求疊加或致芯片短缺再承壓

在幾家頭部企業(yè)的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，5月新能源汽車仍快速增長(zhǎng)，崔東樹認(rèn)為，疫情雖然對(duì)汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大影響，但整體增長(zhǎng)趨勢(shì)不變，據(jù)其預(yù)測(cè)，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量仍將達(dá)520萬(wàn)輛左右。

不過(guò)這對(duì)供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，則面臨較大的壓力。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者表示，疫情期間導(dǎo)致的汽車減產(chǎn)，車企將會(huì)在疫情結(jié)束后加大生產(chǎn)來(lái)保證交付；而受疫情萎縮的需求，也將會(huì)在疫情結(jié)束后反彈，這對(duì)供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，不僅要滿足新增市場(chǎng)需求，還要滿足此前被疫情耽誤的產(chǎn)量，集中生產(chǎn)會(huì)給供應(yīng)鏈帶來(lái)很大壓力。該人士認(rèn)為，新舊需求疊加是導(dǎo)致從2020年下半年至今汽車行業(yè)長(zhǎng)周期缺芯行情的重要原因之一。

進(jìn)入6月，上海疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)逐步走向正軌，供應(yīng)鏈的恢復(fù)速度仍有待提速。日前廣汽集團(tuán)表示，前期因上海疫情停工停產(chǎn)的廣汽集團(tuán)的供應(yīng)商已復(fù)工90%以上，但已復(fù)工的供應(yīng)商仍面臨人員返崗復(fù)工率低、產(chǎn)能利用率低等困難，其零部件供應(yīng)還不能完全滿足公司生產(chǎn)需求。

而此前“拖欠”的物料需求將會(huì)隨著汽車生產(chǎn)需求增長(zhǎng)而激增。據(jù)了解，僅特斯拉，其產(chǎn)量有望在6月恢復(fù)正常水平，這意味著，其產(chǎn)量將從4月的1萬(wàn)多輛恢復(fù)至疫情前的約7萬(wàn)輛/月。其他車企也會(huì)加快排產(chǎn)，在原有產(chǎn)能基礎(chǔ)上加大生產(chǎn)，爭(zhēng)取彌補(bǔ)疫情造成的損失。同時(shí)，受影響較小的車企也會(huì)加大產(chǎn)量以保證市場(chǎng)需求，其中比亞迪仍在保持每月新增1萬(wàn)輛的增產(chǎn)速度，從其內(nèi)部披露信息及行業(yè)推測(cè)，預(yù)計(jì)年底比亞迪月生產(chǎn)汽車有望突破20萬(wàn)輛。

但現(xiàn)實(shí)是，截至目前全球汽車芯片仍處于供應(yīng)短缺狀態(tài)，MCU、IGBT等關(guān)鍵芯片的交付周期甚至拉長(zhǎng)至50周。日前何小鵬指出，專有芯片還很短缺，其同時(shí)在第二十六屆粵港澳大灣區(qū)國(guó)際汽車博覽會(huì)上回應(yīng)主持人問(wèn)詢稱，“我們拿了三顆芯片規(guī)格給供應(yīng)商，過(guò)了一天（供應(yīng)商回應(yīng)）報(bào)價(jià)3000元、2700元和2500元。我就跑過(guò)去問(wèn)為什么這么貴，獲得的反饋是這3顆芯片的進(jìn)價(jià)成本為3.5-7元，芯片商加了幾百倍的價(jià)格。”這也反映出目前汽車芯片現(xiàn)貨市場(chǎng)炒貨行為依然嚴(yán)重。

而隨著疫情逐步結(jié)束，主機(jī)廠對(duì)芯片短缺的擔(dān)心更甚，就在比亞迪發(fā)布5月汽車銷量后，外媒援引上汽觀點(diǎn)報(bào)道稱，未來(lái)兩個(gè)月各主機(jī)廠會(huì)加快追趕生產(chǎn)進(jìn)度，并由此加劇“芯慌”問(wèn)題，預(yù)計(jì)6-7月可能會(huì)遭遇芯片短缺高峰。

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